איליה ברודסקי, מיתומי השטעטל, יהודי ללא ארץ, שגורש מרוסיה הבוערת בפוגרומים מתחיל את מסען באירופה לצד אחותו אולגה. בווינה, הוא נתקל בתיאודור הרצל הצעיר, עלם מגונדר שעושה את צעדיו הראשונים בחוגים הספרותיים. אותו מפגש אקראי אותו האיש שכעבור מספר שנים יביא לעולם את חזון מדינת ישראל, יגרום לתהפוכה בחייו של איליה ברודסקי. בלונדון, שם איליה מתרועע עם חבורות האנרכיסטים של ה"איסט־אנד" ואחרי כן, בפריז, הוא עוקב בדריכות אחר דמותו של הרצל. שני גורלות מנוגדים ובכל זאת סימטריים כל־כך, זהו לב לבו של אותו רומן גראפי עוצמתי המעמת בין שני פלגים של החשיבה היהודית: מורשת הגלות מול השאיפה לארץ המובטחת. בעוד אירופה של המאה העשרים ואחת עדה להתפרצויות מאבקים לאומניים ומלחמות זהות נגד אלו התרים אחר מקלט, קולו של איליה ברודסקי מדמיין עבורנו ארץ למען אלו שסבלו אבדן מוחלט.

שיחקנו שנינו, כל אחד את התפקיד שלו. שיקרנו זה לזו. אבל עכשיו דילן הוא כבר לא רק קול עמוק ומסתורי בקצה השני של הקו.

מייקל טאנר שב מנסיעת עסקים, ובטעות מחליף בשדה התעופה במחשב נייד השייך לסנאטורית אמריקאית.

שני אנשים נמצאו מתים בבתיהם, בשני המקרים נראה שהתאבדו. אולם נסיבות המוות, וסימן קטן ומסתורי שנמצא לצד הגופות, גורמים לאדמסברג לחשוד שמדובר ברצח