ליאו, איש העסקים המצליח והקשוח, חושד שאשתו הזמרת היפהפייה וההרה, מימי, מנהלת רומן עם חברו הטוב קסנו. הקנאה מעבירה אותו על דעתו והוא משַלח את התינוקת לארץ רחוקה.

מישהו מנסה לתפוס את אנאבל גריינג´ר. היא לא יודעת מי ולמה, אבל הוריה לימדו אותה לא לשאול שאלות. היא מחליפה תדירות זהות וכתובת.

טאקר קרואו היה זמר רוק אמריקאי מצליח בשנות ה–80. דנקן, תושב עיירת חוף עגמומית באנגליה, הוא מעריץ שרוף של קרואו ומומחה לכל פרט בחייו. דנקן יוצא עם אנני, בת–זוגו זה חמש–עשרה שנה, למסע בארצות–הברית, בכוונה לעבור בכל התחנות החשובות בחייו של קרואו.  הם מתחילים דווקא בתחנה האחרונה - חדר השירותים שבו נראה קרואו לאחרונה, רגע לפני שפרש מעסקי המוזיקה. ככל שהם מתקדמים במסעם - כשברקע מתנגן כל הזמן ´ג´ולייט´, אלבומו המצליח האחרון של קרואו - אנני מתחילה לתהות מדוע בילתה את כל השנים האלה עם הגבר המוזר הזה ועם האובססיה המשונה שלו. כשהם שבים לאנגליה, יוצא לפתע אלבום חדש של קרואו. כאן, לראשונה בחייהם המשותפים, אנני מעיזה לחלוק על דעתו של דנקן על קרואו ועל המוזיקה שלו. ממש באותו זמן נכנסת לחייהם דמות מפתיעה שמשנה את חייהם ללא הכר.