בקומה מינוס חמש, במכון מחקר ישראלי על הכרמל, עוסקים מדענים בשרות צה"ל במחקרים מסווגים. פיסיקאית צעירה נחשפת לחומר בלתי ידוע וגופה עובר תהליכי שינוי מהירים. היא חווה בזמן קצר מאד מחזורי חיים בני עשרות שנים.
האם נמצאה הנוסחה למעיין הנעורים? האם חיי הנצח קורצים כבר מעבר לאופק או שהסכנה האורבת לאלה המעיזים לחפש ניצוץ שמימי היא שקיעה וחידלון מהירים.
הגילויים הדרמטיים זולגים לסוכנויות ביון זרות, ומזעזעים את אושיות השלטון. אפילו הכס הקדוש ברומא נחרד ומנסה להפעיל את השפעתו כדי למנוע התערבות במעשה האלוהי.

מאה שנים לפני אנדר, הגיעו הפורמיקים אל כדור הארץ בסופה של אש ומוות, זהו סיפורה של מלחמת הפורמיקים הראשונה.

כשאנשים מתחילים פתאום למות בלי סיבה נראית לעין, ריצ´ארד וקאהלן שזה עתה נישאו חושדים כי המצילות

חלומותיה הקטלניים מאיימים להרוס אותה בלילות. לאורך כל מערכת היחסים שלהם

דבורה, בתו של פיץ, נחטפה על-ידי המשרתים, אגודה סודית המשעבדת גזע שלם של חולמים כדי לקצור את חלומותיהם ולנבא על-פיהם את העתיד. באמצעות עתידות אלה הצליחו המשרתים לתמרן את המציאות ולצבור עושר ועוצמה. כעת הם סבורים כי דבורה היא חלק הכרחי בנבואות, וחוטפים אותה למצודתם הסודית בקלרס.
 

פיץ חושב שדבורה נהרגה בעת ניסיון החטיפה וכי לא נותר לו דבר בעולם פרט לנקמה במשרתים. הליצן, שעבר עינויים והתעללויות תחת ידיהם המיומנות של המשרתים, מתלווה אליו למסע. שני אנשים מבוגרים שתהילתם כבר מאחוריהם, מאוחדים ברצון לנקמה שיוביל אותם למשימה המסוכנת ביותר בחייהם: לא להשאיר שום משרת בחיים.