חשבתם שאתם מכירים את העולם שאתם חיים בו? חשבתם שאתה מכירים את האנשים שסובבים אתכם? תחשבו שוב...

צללים של הלילה בעיר קלדוויל שבמדינת ניו יורק, מתחוללת מלחמה קטלנית בין ערפדים לבין אלו המבקשים להשמידם;

 

דבורה, בתו של פיץ, נחטפה על-ידי המשרתים, אגודה סודית המשעבדת גזע שלם של חולמים כדי לקצור את חלומותיהם ולנבא על-פיהם את העתיד. באמצעות עתידות אלה הצליחו המשרתים לתמרן את המציאות ולצבור עושר ועוצמה. כעת הם סבורים כי דבורה היא חלק הכרחי בנבואות, וחוטפים אותה למצודתם הסודית בקלרס.
 

פיץ חושב שדבורה נהרגה בעת ניסיון החטיפה וכי לא נותר לו דבר בעולם פרט לנקמה במשרתים. הליצן, שעבר עינויים והתעללויות תחת ידיהם המיומנות של המשרתים, מתלווה אליו למסע. שני אנשים מבוגרים שתהילתם כבר מאחוריהם, מאוחדים ברצון לנקמה שיוביל אותם למשימה המסוכנת ביותר בחייהם: לא להשאיר שום משרת בחיים.

כיצד מגנים על עיר מוקפת אויבים ושורצת בוגדים כשאינך יכול לבטוח  בבעלי בריתך כלל, וקודמך בתפקיד נעלם בלי להותיר עקבות?