לפעמים צריך להתפרק כדי לבנות את עצמך מחדש.

ברגע שראיתי את הים לבי התמלא... הסבתי את פני מן הצל האדום. הפסקתי לחשוב על פירמידת הרוצחים ועל פזיזותו של סנגאי. הפסקתי לחשוב על חלקי בכל הטירוף הזה. ורכבתי, במחיצת חברי, אל עבר הקץ של הכול.

שאנטראם הציג בפני מיליוני קוראים חבורה של דמויות בלתי נשכחות, החל בלין, אסיר נמלט אוסטרלי שמתפרנס מזיוף דרכונים בסניף של המאפְיה בבומביי. בצל ההר, ספר ההמשך שלו, לין נאלץ לפלס את דרכו בבומביי תחת שליטתו של דור חדש של דונים, הפועלים על פי חוקים חדשים.
חלפו שנתיים מאז המאורעות המתוארים בשאנטראם, ומאז איבד לין שני אנשים יקרים ללבו: קאדֶרבּאי, דמות האב בחייו, וקַרלָה, הנפש התאומה שלו אשר נישאה לאיל תקשורת הודי יפה תואר. לין חוזר ממסע הברחות לעיר שכמדומה השתנתה יותר מדי, מהר מדי. רבים מחבריו הוותיקים נעלמו, מנהיגוּת המאפְיה החדשה הולכת ומסתבכת באינטריגות מסוכנות ואלימות, וקדוש אגדי קורא תיגר על כל הדברים שלמד לין על אהבה ועל החיים. אבל לין לא יכול לעזוב את עיר האיים: קרלה, והבטחה הרת גורל, מסרבים להרפות ממנו.

אמה היפהפיה והאהובה של הנסיכה ג´הנרה הלכה לעולמה והותירה מאחוריה חצר מלאה קנוניות ותככים. החצר והמדינה מתנהלות מאליהן, אולם מתחת לפני השטח רוחשים מאבקים עזים ואכזריים בין אחיה של ג´הנרה, בניו של הקיסר המוגולי ג´הנג´יר, על השליטה העתידית בממלכה.