ערים עם שחר

מרגע שקיילי מגיעה למחנה ´מפעלי הצללים´, היא שואלת את עצמה: מה אני? כשהיא מוקפת ערפדים, אנשי זאב, משני-צורה, פיות ומכשפות, גם קיילי רוצה לפענח מה הזהות העל-טבעית שלה. עכשיו זה דחוף מתמיד, כי מדי בוקר, עם שחר, פוקדת אותה רוח רפאים ומתעקשת שמישהי שקיילי אוהבת תמות עד סוף הקיץ - ורק קיילי יכולה להציל אותה. אילו רק ידעה את מי היא אמורה להציל, ואיך?בתוך כל זה - ליבה של קיילי קרוע בין איש-הזאב היפהפה לוקאס, שעזב את המחנה עם אחרת, אבל עדין פוקד את חלומותיה; ובין דרק, הפיי-למחצה, שתמיד עומד לצידה ורוצה יחסים רציניים יותר...בינתיים, משהו מהצד האפל של העולם העל-טבעי מסתתר במחנה ´מפלי הצללים´. הוא מאיים על כל מה שיקר לקיילי... והוא מקרב אותה עוד יותר לייעודה האמיתי.