בספר שהוכתר על ידי הביקורת כיצירתו הטובה ביותר, יוצא טננבום למסע לחשיפת הסודות של משבר הפליטים. מצויד בזהות מזויפת, ערבית מושלמת והרבה מאוד חוצפה, פוקד טננבום מחנות פליטים אסורים לכניסה ונחשף לחוויות, הסיפורים, החלומות ותנאי החיים הנוראיים של האורחים החדשים של הגרמנים.