שירת התרנגולות בעמק הנעלם

זוהר השועל, צעיר מובטל ולוזר מקצועי וגם איש מקסים ומשורר למגירה, מחליט לבקר את החבר שלו, משה הנביא, שראה את האור וגר בסמטת הצדיק בשוק הכרמל בתל אביב. הוא לא מתאר לעצמו איך ביקור עישונים בטלני טיפוסי יהפוך בסופו של דבר למסע מטורף ומקסים בדרך להפקת פסטיבל טרנס ושירה במדבר יהודה. על הדרך החברים מתקנים כמה עולמות פגומים ועושים טוב לכמה אנשים – דמויות ססגוניות ומעניינות בפני עצמן, השייכות לתרבויות שונות. כאלה הם ראדה ובני משפחתה שעלו מאתיופיה במסע פראי ודרמתי דרך המדבר בסודן, צ´אנדרה-רחל שההורים שלה פתחו אשרם של אושו בערד, חנן ההייטקיסט שברח מהחיים שלו לאחר שתפס את בת זוגו בוגדת בו עם החבר הכי טוב שלו, ועוד כמה חברים שכולם, בסופו של דבר, מתחברים ונרתמים לעשייה משותפת: הפקת פסטיבל "שירת התרנגולות בעמק הנעלם".